Sinqia investe R$ 3,1 milhões em startup de IA e machine learning

Inteligência artificial (IA) está entre as prioridades de investimento em tecnologia dos bancos, conforme a última pesquisa de tecnologia bancária, divulgada por Febraban e Deloitte. Não à toa, as companhias de software para o setor financeiro estão ampliando o olhar e a atenção para o segmento, que reúne diversas aplicações.

A Sinqia é uma delas. Por meio do Torq Ventures, seu programa de Corporate Venture Capital (CVC), a empresa de tecnologia acaba de assinar um cheque de R$ 3,1 milhões para a Data Rudder, em troca de uma participação minoritária.

Fundada em 2018 em Florianópolis (SC) por Rafaela Helbing e Thais Nolasco, a Data Rudder desenvolveu uma plataforma de IA e auto machine learning (AML), com soluções ‘plug and play’, com foco especialmente em empresas do setor financeiro para avaliação de risco de crédito, detecção de fraude, recuperação de crédito, entre outros problemas.

“Com o auto machine learning, elas conseguiram ‘produtizar’ a inteligência artificial. É extremamente inovador para o mercado nacional”, diz Leo Monte, diretor de inovação da Sinqia, ao Finsiders. “Atendem clientes, inclusive, que estão na carteira da Sinqia ou são nossos parceiros.”

Segundo o executivo, o novo investimento – o primeiro do Torq Ventures em 2022 – reforça a estratégia da empresa de investir em startups que têm conexão com as diferentes verticais de negócio da Sinqia, que complementam o portfólio e também agregam tecnologias emergentes para a carteira de mais de 600 clientes.

“[A Data Rudder] é uma empresa extremamente promissora, e vem crescendo de forma consistente. Quando fazemos o cruzamento com a Sinqia, principalmente a [unidade] Sinqia Digital, vemos algumas sinergias muito latentes”, explica Leo.

A primeira iniciativa, inclusive, é a disponibilização de uma nova funcionalidade de detecção de fraude no momento do onboarding de crédito, integrado à solução da Simply, adquirida pela Sinqia em março do ano passado. A nova ferramenta, com foco em análise de fraude para crédito consignado, passou por uma prova de conceito (PoC, em inglês) recentemente com um cliente da Simply e começará a ser oferecida para toda a base em breve.

O relacionamento entre Sinqia e Data Rudder não vem de hoje. Em 2020, a startup participou do batch 8 do programa de aceleração da Darwin Startups, que tem a Sinqia como um dos parceiros. De lá pra cá, a companhia fez um cheque durante a aceleração da Darwin, depois um follow-on e agora reforçou a aposta no negócio.

Estratégia

O aporte na Data Rudder é o quarto investimento direto feito pelo Torq Ventures, lançado oficialmente em janeiro de 2021. Em julho do ano passado, a Sinqia anunciou um cheque de R$ 15 milhões para a Celcoin, plataforma de Open Finance que tem também Vox Capital e boostLAB (do BTG Pactual) como investidores.

Já em novembro, foi a vez da CashWay, de banking as a service (BaaS), receber um investimento de R$ 1,5 milhão.

O portfólio total do Torq Ventures tem mais de 40 startups, sendo a maioria de investimentos indiretos da Sinqia, por meio de parceria com a Darwin Startups, além dos fundos de Venture Capital Astella Investimentos, Parallax Ventures e, mais recentemente, Canary.

Com cerca de 400 startups sendo monitoradas atualmente via Torq Ventures, a Sinqia está de olho principalmente em negócios de cinco áreas: Open Banking/Open Finance; banking as a service (BaaS); inteligência artificial (IA); integração como serviço (iPaaS); e gateway.

Leo Monte evita de falar em pipeline e novos investimentos, mas diz que “alguns” devem ser feitos ao longo deste ano. A depender do ritmo de anúncios nos últimos meses, teremos novidades.

A empresa de tecnologia também vem num ritmo intenso de M&A em diferentes segmentos e verticais. A operação mais recente, anunciada no mês passado, foi a compra de 52% da Lote45, empresa especializada em softwares para gestão de riscos, utilizados por mais de 100 clientes, como assets e family offices.

Em dezembro último, a Sinqia também fez sua maior aquisição, trazendo para dentro de casa a NewCon, especialista em softwares para o mercado de consórcios, por R$ 422,5 milhões.

No total, a companhia já fez 23 aquisições, além de mais de 40 investimentos. Foram três desde a realização do follow-on mais recente, em setembro do ano passado, quando levantou R$ 400 milhões.

Competição

A Sinqia não é a única empresa de tecnologia para o setor financeiro a ampliar o olhar para IA. A Dimensa comprou em janeiro a InovaMind Tech, que oferece soluções de IA e big data.

Na semana passada, a empresa – joint-venture entre Totvs e B3 – anunciou a aquisição da Mobile2you, uma mobile house, por quase R$ 27 milhões.

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