BTG pretende captar até R$ 3 bi com terceiro follow-on em menos de um ano

BTG
Reprodução/LinkedIn.

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O BTG Pactual confirmou que fará uma nova oferta de ações, com esforços restritos de colocação, numa operação em que pretende captar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões, segundo fato relevante do banco na noite de sexta-feira (28). A intenção de realizar uma nova captação havia sido divulgada pela instituição dois dias antes. Os coordenadores da operação são BTG Pactual (lider), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.

A oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 units, sendo que cada unit representa uma ação ordinária (ON) e duas preferenciais (PN). As units do BTG fecharam a sexta-feira cotadas a R$ 122,94. Se houver demanda em excesso, a oferta pode ser acrescida em até 20%.

No fato relevante, o banco disse que o recurso será usado para o “curso normal dos seus negócios”, mas também para acelerar iniciativas estratégicas, assim como para o crescimento da área de negócios de varejo digital e para “manter fortes indicadores de capital e liquidez”.

É o terceiro follow-on do BTG em menos de um ano. Em julho de 2020, o banco de André Esteves levantou R$ 2,65 bilhão. Em janeiro deste ano, captou R$ 2,57 bilhões.

A nova captação ocorre num momento de aceleração das aquisições pelo banco. Segundo revelou o site NeoFeed, o BTG estaria prestes a anunciar a compra da Universa, que reúne a Empiricus, a gestora Vitreo e os sites MoneyTimes e Seu Dinheiro. A transação seria avaliada em R$ 2 bilhões, informou o site.

Vale lembrar que, em março, o BTG fechou a compra do consolidador de investimentos Kinvo por R$ 72 milhões, numa estratégia do banco para avançar no segmento de varejo de investimentos e, claramente, jogar mais pimenta na disputa com a XP (que comprou o Fliper no ano passado). Já em abril, o BTG — que já tinha comprado a Nécton por R$ 348 milhões — anunciou a aquisição de 100% do capital da Fator Corretora, numa estratégia para reforçar o segmento de assessoria de investimentos.

Hoje, o BTG Pactual é avaliado em R$ 140,9 bilhões. Para se ter uma ideia, sua principal concorrente no mercado de investimentos, a XP está com market cap de cerca de R$ 120,4 bilhões, considerando o fechamento do dólar nesta sexta-feira (28).

Se depender do bom humor das redes sociais, a briga entre as duas seguirá bastante acirrada não só na disputa pelos agentes autônomos. Já criaram até um perfil no Twitter chamado “BTG já comprou a XP hoje?”

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Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.

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